美日印澳“四方會談”領導人合照

美日印澳共同呼吁建立安全的半導體供應鏈，并發(fā)起一項聯(lián)合計劃，以繪制產能圖、識別漏洞并加強半導體及其重要組件的供應鏈安全。而美方索要的商業(yè)機密，正是推動這一計劃實行的要件。

美商務部要求上述廠商限期45天內交件，否則，哼哼，工具箱里有的是工具。臺灣聞訊，輿論嘩然，在野黨要求執(zhí)政黨給個說法，執(zhí)政黨則回以“并非強制，而是自愿性提供”。好傻好天真的阿q辭令又引發(fā)一片嘩然——世上安有“限期45天的自愿”？

有臺灣專家指出，芯片短缺只是借口，索討半導體制造商的商業(yè)機密，是針對大陸而來，目的是為了斷絕高階芯片流向大陸。這話不能說錯，但未免有點廢話，說了等于沒說。

民主伙伴的芯片，或中國臺灣的芯片

正確地說，這是針對臺積電而來，也可說是針對“中國臺灣”而來，因為全球芯片供應過度集中于臺灣產業(yè)鏈，而此產業(yè)鏈過于接近中國大陸。

四方領導人指天畫地的真意是，想實現(xiàn)具有韌性的供應鏈，就得解決“中國臺灣”的半導體產業(yè)鏈問題，其核心就是臺積電，至于三星等廠商，只是陪榜。

對兩岸以外的各方而言，臺積電就是“最大漏洞”，得其商業(yè)機密，才繪制得出分散風險的路線圖，也才談得上供應鏈安全。

臺灣執(zhí)政黨的反應，充分說明了其被瞞在鼓里的實態(tài)。即便今年臺美開了多次主題為供應鏈韌性的會議，在半導體產業(yè)鏈這部分，美方現(xiàn)在也不演了，不是合作，而是想“落肚為安”。

從美國的角度來看，這很合理，我如果是拜登，就會想辦法拆解臺灣的半導體產業(yè)鏈，削弱臺積電，同時回補英特爾，如此才能實現(xiàn)所謂的“供應鏈韌性”，解決臺積電“離中國大陸太近”的難題，并壯大美國供應鏈。

今天要客戶資料得逞，明天就會要技術資料，將這些機密注射到英特爾體內，直到華爾街放心押寶自己人為止。

臺灣出口對大陸的高依賴度，民進黨辯稱“是大陸需要臺灣(的電子零件)”，這概念坐實了各方將芯片產業(yè)鏈過度集中的問題，理解成“中國臺灣”的問題。

英特爾ceo批評美國給臺積電太多補貼，而其最重要的資產——人員與專利——卻留在臺灣。這話若再講直白點，即臺積電是“中國臺灣”的企業(yè)，遲早完全是“中企”，而美國正在資敵。

“拜登政府拿到臺積電機密，不會分享給相關美企！”民進黨正在講這笑話。大家都還記憶猶新，特朗普想一口吃掉抖音，美企可不是反對，而是搶標。

蔡英文現(xiàn)在常稱“矽盾”保護臺灣，在美國人聽起來格外刺耳，因為對你而言是盾，對我是風險。

全球最先進制程芯片產量92%集中于臺積電一家企業(yè)，各大經(jīng)濟體只覺得不寒而栗，與其說那是“民主伙伴的芯片”，不如說是“中國臺灣的芯片”，而選項只有兩個：保護臺灣，或吃掉臺積電。

顯然，后者比較容易。

四方還是一方？

在美國大力補貼，企圖于本土重建完整芯片產業(yè)鏈的當下，其實并無余裕思考如何實現(xiàn)“四方分工”等一切空泛的合作倡議，其真實目的是確保其他三方的資源得以協(xié)助美國在本土建立完整生態(tài)，絕不樂見此生態(tài)出現(xiàn)在美國以外的經(jīng)濟體。原因很簡單，芯片制造產業(yè)的利潤并不高，沒有達到一定的全球占比就活不下去，獨立生態(tài)鏈的數(shù)量越少越好。

日、印、澳相信美國的花言巧語嗎？

莫里森政府檔次過低我不確定，但日本與印度基本不信，兩國積極與臺積電洽商在本地的建廠可能，也已做了最壞打算，謀劃沒有臺積電的自主路徑，并以中國大陸作為參考對象，急欲構建屬于自己的完整生態(tài)鏈。

現(xiàn)在大眾都已知曉，從研制的角度來看，芯片是急也沒用的產業(yè)，至少在邏輯芯片的部分是如此，彎道超車的機會是發(fā)展化合物芯片，但臺積電、三星在此領域也沒閑著，因此也不容易。

在各方自有盤算的狀態(tài)下，所有急就章似的合作倡議，都只是效能低下的蹉跎，最終就是止于倡議。

在四方強調供應鏈韌性的水面下，美國對半導體行業(yè)的高額補貼使日本大感威脅。根據(jù)今年日本經(jīng)濟產業(yè)省的評估，以目前各國的投入來看，日本僅10%的芯片制造份額，將于2030 年歸零。

美國吸引芯片產業(yè)鏈到本土的作為，不是只有韓國和中國臺灣地區(qū)受到影響，日本供應商，包含光刻膠廠商、生產機械制造商、功率半導體制造商等，也會遭到磁吸，逐漸面臨產業(yè)空洞化危機。因此，日本急需臺積電這樣的產業(yè)鏈核心進駐，以避免日企外移。

有鑒于日本汽車工業(yè)與美國一樣是就業(yè)大宗產業(yè)，而半導體行業(yè)已迅速支配了汽車工業(yè)的運作，影響就業(yè)率；此外，未來的主要科技產業(yè)都需要半導體，桃太郎還想成為亞洲數(shù)據(jù)中心，不難想見日本的焦慮，以及其對美國砸大錢重振芯片制造業(yè)的警戒。

同樣的焦慮也出現(xiàn)在汽車工業(yè)大國印度。

臺灣地區(qū)和印度的半導體合作已經(jīng)談了超過二十年，反覆性不了了之，主因在于印度政策的不穩(wěn)定性與決心不足，因此成本規(guī)模巨大的芯片制造業(yè)難以落地，但芯片設計業(yè)卻蓬勃發(fā)展（主要是外商），頭大身體小的現(xiàn)象比美國更嚴重。

直到也生產汽車的塔塔集團坐不住了，近期終于宣布要自行建構芯片制造部門，看其企圖應是想仿造三星模式。不過，除了錢，在此領域幾乎一無所有的塔塔，也只能從頭做起，與臺灣的合作也僅止于教育人才的層面。

即便在今年的半導體產業(yè)合作會議里，臺方仍在解說產業(yè)結構，而印方還在談愿景與基本需求，由此可見，印度的決心雖然已被激發(fā)，但政策力度與產業(yè)基礎仍遠不能與美國相比。

簡言之，與其說是四方的供應鏈重組，不如說是一方的供應鏈重建，美國將日印澳當備胎，而備胎并不想當備胎。

臺積電危機四伏

在可見的未來，臺灣芯片產業(yè)無論是企業(yè)還是市場占有，遭到各方蠶食是免不了的趨勢。根據(jù)國際半導體協(xié)會（semi）的統(tǒng)計，未來兩年，全球將新增29座晶圓廠，這些新廠總產值大約就是目前臺積電（市占率55.6%）的總產值，需求在兩年后若無足夠增速，就會有芯片大廠開始承受巨額虧損，因此臺積電對于在兩岸與美國之外的地方擴廠，十分謹慎。

日本已有分析指出，全球存儲芯片供應可能會在2022年上半年超過需求，從而導致跌價，因此產業(yè)界對于目前因短缺而造成的榮景，態(tài)度相對保守，不似各國政府在戰(zhàn)略層面上的焦慮與急躁。

29座新廠的地理分布，兩岸各自將建8座，美洲6座，歐洲與中東3座，日本2座，韓國1座。以跨洲的角度來看，產能仍集中于東亞；以風險的角度來看，美國破壞既有的分工模式，并引發(fā)各大經(jīng)濟體紛紛建廠，才是業(yè)界最頭疼的問題；以消費者與供需的角度來看，相關商品價格恐將持續(xù)走升；以政治的角度來看，想自主，挖臺灣芯片產業(yè)墻角方為捷徑。

無論從哪種角度來看，臺積電都面臨危機，被美方要求交出客戶機密，不過是前菜，想當然爾，后續(xù)還會被索要技術機密。只要臺積電一日無法在制程上“脫美”，危機就一日高過一日。

東亞芯片業(yè)者對美國半導體制造業(yè)的重建，基本持保留態(tài)度。除了黨爭所導致的政策遲滯，還有英特爾等美企的虎視眈眈，今天的美國早已不是夢想之地，而是風險所在。這個高舉自由主義的商業(yè)帝國，正在以反自由主義的粗暴方式挽回自信。

中國大陸已啟動全自主的半導體戰(zhàn)略，欲筑建銅墻鐵壁，美國或所謂四方還能下毒手之處，就是“中國臺灣”的臺積電。

因此，繼華為之后，改撕中國臺灣的臺積電，看似意外，實則意料之中。